马德里少女璐璐迷恋哥哥的铁哥们巴布罗，但纯洁的依恋之情在肉体的门槛面前举步不前，终于在一个大雨天的不归之夜，巴布罗耐心而极富想象力地引领璐璐进入了x愛的欢娱。数年以后巴布罗从美国归来，成为一名大学教授，身为该校学生的璐璐…

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la To…

500年前，充满迷信色彩的西班牙，认为海洋的尽头有魔鬼守侯著，只有航海家哥伦布坚信，海洋的尽头是一片新土地，几经辛苦说服女皇资助冒险旅程的他终于发现新大陆，可惜贵族们都视这土地为猪肉，只有他愿意维持乐土的自然纯朴，终被奸人…

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影…

故事发生在1937年西班牙内战期间，两名小丑塞吉奥、哈维尔针对一名女舞者展开夺爱大战，不久后两人被召加入军队，但奇怪地依然坚持着小丑装扮。