明军与倭寇对垒福州，城内兵士却暗通倭寇引狼入室，不想杨凌(蒋劲夫 饰)早有筹谋攻其不备，士气大振的明军大获全胜。倭寇惨败怀恨便诡计假意归顺，海狗子(李昂 饰)企图用美人计迷惑杨凌。杨凌的三哥转而投靠倭寇，此时倭寇进献的美人却找上成绮韵交易，意外答应的成绮韵目的何在。
